康養(yǎng)文旅融合撬動8000億，各路資本大鱷搶灘布局康養(yǎng)市場
時間：2019-03-22作者：admin
健康中國戰(zhàn)略背景下，健康新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式涌現(xiàn)并外延擴大，大健康產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展的黃金期。在大健康行業(yè)眾多細分子領域中，健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度高于其他醫(yī)療、醫(yī)藥等傳統(tǒng)領域。
從萬科170余個養(yǎng)老項目布局、保利養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈資本切入，再到中國人壽百億資本升級注入康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，各路資本大鱷陸續(xù)瞄準康養(yǎng)市場，優(yōu)勢企業(yè)紛紛布局，康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)迎來風口?？叼B(yǎng)產(chǎn)業(yè)因其關聯(lián)性強、覆蓋領域廣的特征，極易與文化事業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)融合創(chuàng)新，迸發(fā)出新的生機活力，為我們探討文旅融合視野下康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供新思路。
一、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景：康養(yǎng)福利時代來臨，擁抱產(chǎn)業(yè)藍海
健康養(yǎng)老需求催生康養(yǎng)業(yè)態(tài)。老齡化社會壓力、亞健康、霧霾與疾病、慢病與壓力的關注憂慮和經(jīng)濟增長下對高品質(zhì)生活、醫(yī)療康復、健康活力的核心訴求之間的矛盾催生醫(yī)療旅游、養(yǎng)老服務等康養(yǎng)業(yè)態(tài)。
頂層設計持續(xù)加碼迎來政策福利。從2013年“加快養(yǎng)老服務業(yè)”，2014年“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合+農(nóng)村養(yǎng)老服務設施”，2015年“中醫(yī)藥+醫(yī)養(yǎng)結(jié)合+智慧養(yǎng)老”，2016年“健康中國2030規(guī)劃”，2017年養(yǎng)老政策“質(zhì)量提升年”，到2018年“新設老齡健康司”，六年來出臺各種優(yōu)惠補貼、土地政策及支付體系細化專項鼓勵政策百余項。在“健康中國”戰(zhàn)略引領，健康服務業(yè)業(yè)態(tài)指引，養(yǎng)老服務設施用地保障，養(yǎng)老服務市場培育激活，養(yǎng)老支付體系逐漸完善的背景下，標準化、規(guī)范化、多產(chǎn)業(yè)融合成為我國康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)主基調(diào)。
多業(yè)態(tài)撬動億萬藍海市場。需求和政策雙重利好下，大健康、基因測序、生命醫(yī)學、中醫(yī)養(yǎng)生、養(yǎng)生旅游等眾多康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)相關概念備受市場和資本關注，房企、險企、國企等復合型企業(yè)紛紛進軍養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。消費升級趨勢下，復合型高端化康養(yǎng)消費呈趨勢化。
大健康產(chǎn)業(yè)帶動醫(yī)療養(yǎng)老。《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《關于開展健康城市健康村鎮(zhèn)建設的指導意見》指出我國大健康產(chǎn)業(yè)要“立足全人群和全生命周期兩個著力點，突出解決好婦女兒童、老年人、殘疾人、低收入人群等重點人群的健康問題”。在大健康行業(yè)細分子領域中，健康養(yǎng)老服務呈高速增長態(tài)勢，有較大投資機會。
二、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)市場探析：市場需求龐大，有效供給缺乏
康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)目標客群有銀發(fā)養(yǎng)老客群（老年人群）、養(yǎng)生保健客群（中青年人群）、醫(yī)療康復客群（疾病人群）、美容康體客群（健康人群）。當前，市場聚焦老年人群和亞健康人群，隨著需求多樣、市場細分、產(chǎn)業(yè)外延，美容美體人群、母嬰人群也晉升為新一代康養(yǎng)消費群體。康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)市場需求龐大，發(fā)展前景廣闊，但有效供給不足，產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存的特征。
（一）需求透視：產(chǎn)業(yè)進程加速，品質(zhì)化服務需求大
1.養(yǎng)老透視：我國老年人口基數(shù)龐大，養(yǎng)老需求大，老齡化城鄉(xiāng)倒置背景下農(nóng)村養(yǎng)老問題突出。
截止2018年1月，我國60周歲及以上老年人口共計24090萬人，占總?cè)丝跀?shù)的17.3%（國際老齡化社會標準10%）（見圖1），老齡化進程加快，龐大的老年群體具有普遍的消費需求、較強的消費能力和購買養(yǎng)老服務的強烈意向。隨著我國人口深度養(yǎng)老化，基數(shù)大、增長快、結(jié)構(gòu)分化，以及2020年50后嬰兒潮群體步入養(yǎng)老剛需，我國健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)進程進一步加快。預測2030年中國老年康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)市場消費需求將達到20萬億元左右，老年產(chǎn)業(yè)規(guī)模到2020年和2030年將分別達到8萬億元和22萬億元，對GDP拉動分別達到6%和8%，產(chǎn)業(yè)遠景可期，將成為名副其實的國家經(jīng)濟支柱之一。
人口老齡化背景下，我國農(nóng)村地區(qū)的養(yǎng)老問題更為突出。中國當前有6億多農(nóng)村人口，在老齡化城鄉(xiāng)倒置、未富先老現(xiàn)象、農(nóng)村青壯年勞動力轉(zhuǎn)移、傳統(tǒng)家庭養(yǎng)老功能弱化、農(nóng)村醫(yī)療保障制度不健全的挑戰(zhàn)下，廣大農(nóng)村老年人群的養(yǎng)老問題將是鄉(xiāng)村振興中亟需解決的重要課題和時代性難題，也將是未來康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的重要布局和趨勢選擇。而農(nóng)村老年人養(yǎng)老主觀需求集中在醫(yī)療需求、經(jīng)濟供養(yǎng)需求、精神慰藉需求和生活照料需求。
圖1 2000-2017年中國65歲以上老年人口及占比
（數(shù)據(jù)來源：2000-2017年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報）
2.亞健康觀：亞健康人群康養(yǎng)消費需求大，療養(yǎng)類康養(yǎng)服務受推崇。
隨著亞健康問題的日趨突出及人們對健康問題的日益重視（見圖2），社會對于亞健康防治的需求日益增長，亞健康人群康養(yǎng)市場逐漸成為我國康養(yǎng)市場主要構(gòu)成之一。我國主流城市中白領亞健康比例高達76%，其中接近6成處于過勞狀態(tài)。亞健康問題的普遍存在帶動休閑旅游、中醫(yī)養(yǎng)生、康復運動、心理咨詢等療養(yǎng)類康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。
（二）宏觀供給：供給能力不足，多業(yè)布局推動產(chǎn)業(yè)集聚和溢出外延
1.從供給總量看，康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)供需失衡間矛盾凸顯。
我國康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)存在基礎設施供應不足、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠健全、康養(yǎng)專業(yè)人才匱乏等問題?！?017年社會服務發(fā)展統(tǒng)計公報》相關數(shù)據(jù)顯示：2017年，全國有600多個城市基本沒有康復?？漆t(yī)院，康復醫(yī)學床位數(shù)占醫(yī)療機構(gòu)總床位數(shù)比重僅為1.8%；我國養(yǎng)老服務機構(gòu)2.85萬個，養(yǎng)老服務機構(gòu)床位數(shù)達到780.0萬張，平均每千名老年人口養(yǎng)老床位數(shù)僅33.8張，與發(fā)達國家相比存在較大差距，養(yǎng)老設施建設存在較大缺口。雖然，我國康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)遍地開花，但受康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)回報慢、粗放式發(fā)展、政策碎片化、配套設施單一、人才資源短缺等因素制約，尚未形成完善的產(chǎn)業(yè)體系。
2.從供給對象上看，養(yǎng)老行業(yè)是布局重點，醫(yī)美行業(yè)成新秀。
養(yǎng)老行業(yè)供給呈現(xiàn)：重點布局高端養(yǎng)老社區(qū)服務，居家養(yǎng)老、機構(gòu)養(yǎng)老社會養(yǎng)老三種模式相結(jié)合；房企、險企、國企專業(yè)化轉(zhuǎn)變，進入規(guī)模化、標準化、連鎖化有序擴張階段；以萬科、遠洋、保利、樂成等為代表的房地產(chǎn)企業(yè)，以泰康、合眾、平安、國壽等為代表的保險企業(yè)，以中信、首開、北控、首鋼、京煤等為代表的國有企業(yè)，以強勁資本快速切入健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。醫(yī)美行業(yè)包括上游的耗材與器械生產(chǎn)商，中游的醫(yī)美機構(gòu)，以及下游的導流服務商，投融資熱點集中在產(chǎn)業(yè)鏈中下游，涌現(xiàn)了諸如瑞士蒙特勒羊胎素美容圣地、韓國整形美容、巴西整形美容等一批國際性、復合型知名美容康體旅游目的地。
表1 資本布局健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)名錄（部分）
房企
萬科
護理型、自理型機構(gòu)養(yǎng)老+社區(qū)型養(yǎng)老
隨園嘉樹、怡園光熙長者公寓、萬科幸福匯、杭州萬科良渚文化村
綠城
學院式養(yǎng)老+養(yǎng)老度假
烏鎮(zhèn)雅園、頤養(yǎng)公寓
保利
養(yǎng)老機構(gòu)+社區(qū)養(yǎng)老+適老化
上海保利·西塘安平老年健康生活社區(qū)、廣州保利中科·和熹會
險企
泰康人壽
保險養(yǎng)老+高級養(yǎng)老社區(qū)
泰康之家養(yǎng)老社區(qū)
中國人壽
跨代型中高端養(yǎng)老養(yǎng)生社區(qū)
蘇州陽澄湖國壽嘉園
國企
中信國安
養(yǎng)老社區(qū)
天下第一城養(yǎng)老小鎮(zhèn)
國投健康
養(yǎng)老地產(chǎn)+醫(yī)療服務業(yè)+醫(yī)療設備制造業(yè)
北京國投大廈養(yǎng)老公寓項目
廣州中成外經(jīng)大廈養(yǎng)護院
首開
長照機構(gòu)
首開寸草亞運村養(yǎng)老項目
北辰集團
綜合養(yǎng)老服務
北辰國際健康城綜合體
一、2月康養(yǎng)政策動態(tài)
?中共中央、國務院：發(fā)布《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，推進區(qū)域性健康養(yǎng)老基地建設
2月18日，中共中央、國務院印發(fā)的《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》明確強調(diào)：深化養(yǎng)老服務合作，支持港澳投資者在珠三角九市按規(guī)定以獨資、合資或合作等方式興辦養(yǎng)老等社會服務機構(gòu)，為港澳居民在廣東養(yǎng)老創(chuàng)造便利條件。推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，建設一批區(qū)域性健康養(yǎng)老示范基地。綱要還明確提出：支持珠海和澳門在橫琴合作建設集養(yǎng)老、居住、教育、醫(yī)療等功能于一體的綜合民生項目，探索澳門醫(yī)療體系及社會保險直接適用并延伸覆蓋至該項目。
點評：此次中共中央、國務院印發(fā)《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》是從中國最高層，明確粵港澳大灣區(qū)養(yǎng)老服務合作，明確了合作的方向和原則，這對粵港澳養(yǎng)老合作，對廣東養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都有著非常巨大的發(fā)展?jié)摿Γ瑥V東可以為香港、澳門提供更多的養(yǎng)老選擇，而香港和澳門的養(yǎng)老需求，也將有效促進廣東養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
?民政部養(yǎng)老服務司：發(fā)布《關于對養(yǎng)老服務體系建設福利彩票公益金激勵名單進行公示的通知》
2月22日，民政部官網(wǎng)發(fā)布了《關于對養(yǎng)老服務體系建設福利彩票公益金激勵名單進行公示的通知》，公示了對養(yǎng)老服務體系建設福利彩票公益金激勵名單，公示期為2019年2月23日-2月27日。根據(jù)《通知》，財政部、民政部擬將在安排2019年福利彩票公益金補助地方老年人福利類項目資金時，對北京市、上海市、湖北省、吉林省、廣西壯族自治區(qū)和陜西省六個省份予以資金傾斜。
點評：福利彩票公益金的支持領域涉及加快養(yǎng)老服務設施建設，擴大護理型養(yǎng)老床位、民辦養(yǎng)老機構(gòu)床位比例，完善社區(qū)養(yǎng)老服務設施網(wǎng)絡，培育居家服務組織和機構(gòu)，提高城鄉(xiāng)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務覆蓋率，建立健全經(jīng)濟困難的高齡、失能老年人等補貼制度等，這些無疑將對我國的康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)有重大的積極影響。
二、最新康養(yǎng)項目動態(tài)
中國人壽首個康養(yǎng)基地在三亞揭幕
2月26日，中國人壽旗下首個康養(yǎng)度假基地——“國壽嘉園·逸境”在三亞海棠灣揭幕。國壽嘉園·逸境康養(yǎng)度假基地，位于三亞海棠灣，緊鄰亞洲最大免稅購物中心、301醫(yī)院海南分院、南田溫泉，依托優(yōu)質(zhì)的自然資源及豐富的配套設施，遵循“醫(yī)、食、住、行、文、娛、思、享、健”九大服務體系，中國人壽將把國壽嘉園打造成具有國際領先水平的高品質(zhì)康養(yǎng)度假基地。
點評：國壽嘉園項目將中國人壽的資金、管理、品牌、客戶資源和萬通健康的機制、效率和跨界資源整合能力有機結(jié)合，形成優(yōu)勢互補，是國有企業(yè)與民營企業(yè)互信合作的成功實踐，是中國人壽踐行央企責任、服務健康中國、支持海南省健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要舉措。
天水引來100個億要建“康養(yǎng)社區(qū)”
2月22日，天水·綠地太極康養(yǎng)雅苑項目投資合作框架協(xié)議簽約儀式在天水舉行。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，綠地集團旗下全資子公司綠地集團蘭州新區(qū)置業(yè)有限公司將分三年至少投資100億元。天水·綠地太極康養(yǎng)雅苑項目將被打造成以康養(yǎng)居酒店、康養(yǎng)醫(yī)療中心、康復中心、產(chǎn)學研基地、羲皇文化博物館、國際學校、品質(zhì)居住社區(qū)、濱水健康生態(tài)景觀帶等為核心的現(xiàn)代康養(yǎng)社區(qū)。
點評：天水·綠地太極康養(yǎng)雅苑項目的建成運營，對于構(gòu)建天水市大健康產(chǎn)業(yè)體系，培育康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，打造康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)新品牌，將產(chǎn)生積極影響。
總投資200億綠地都江堰國際旅游康養(yǎng)小鎮(zhèn)開工
3月10日，綠地都江堰國際旅游康養(yǎng)小鎮(zhèn)舉行開工儀式，掀開了綠地在都江堰打造特色小鎮(zhèn)標桿項目的序幕。都江堰國際旅游康養(yǎng)小鎮(zhèn)位于都江堰市中興鎮(zhèn)和青城山鎮(zhèn)轄區(qū)范圍內(nèi)，是都江堰重點規(guī)劃打造的李冰文化創(chuàng)意旅游產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的重要載體。項目預計總投資200億，首期用地336畝，擬以康養(yǎng)為核心，按照“休閑度假+養(yǎng)生養(yǎng)心+健康醫(yī)療+生態(tài)街區(qū)”的模式，整體規(guī)劃建設并運營特色精品酒店集群、養(yǎng)生養(yǎng)心基地、健康醫(yī)療設施和生態(tài)智慧社區(qū)，打造集田園、醫(yī)養(yǎng)、商業(yè)、旅游等多功能于一體的國際旅游康養(yǎng)小鎮(zhèn)產(chǎn)品體系，助力都江堰加快建設美麗宜居公園城市和國際化生態(tài)旅游城市，被確定為都江堰市重大戰(zhàn)略標桿項目。
在文旅特色小鎮(zhèn)建設方面，綠地集團董事長、總裁張玉良表示，全面推進特色小鎮(zhèn)全國布局是2019年綠地集團確立的重要戰(zhàn)略之一，綠地將攜旗下基建、金融、酒店、健康等多元產(chǎn)業(yè)，為特色小鎮(zhèn)的項目開發(fā)及運營提供核心戰(zhàn)略資源。據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年綠地簽約了兩個文旅特色小鎮(zhèn)項目，擬投資60億元，而進入2019年，僅在1月份，綠地就簽約了4個文旅特色小鎮(zhèn)項目，擬投資總額達700億元，戰(zhàn)略布局節(jié)奏顯著加快。
藍光集團投資60億在溫州甌江口打造水果俠魔法星球文旅綜合體
3月10日，溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會與重點文旅企業(yè)藍光集團舉行框架協(xié)議簽約儀式，雙方將攜手打造“藍光·溫州水果俠魔法星球文旅綜合體”項目。項目預計投資60億元，建設用地約600畝。該項目擁有原創(chuàng)特色IP，多元化模塊、多業(yè)態(tài)組團，著力打造中國原創(chuàng)魔法主題IP文化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，全力打造成為溫州城市溫情親子樂園、溫州城市文旅新標桿和親子家庭文化新引擎。該項目將高度融入甌越文化，實現(xiàn)“歡樂·全齡·科技·互動·生態(tài)”的目標。
水果俠魔法星球是藍光集團的自有知識產(chǎn)權(quán)文旅IP，已經(jīng)在二線類城市成都、昆明、天津落地。樂園的整體設計和場景與人物設計均來自國際知名團隊。溫州水果俠星球是該IP繼續(xù)向三線類城市擴展和下沉。該項目定位為功能復合、配套齊全的城市活力引擎，規(guī)劃建設面向以年輕家庭和青少年為主的主題IP文旅綜合體——水果俠魔法星球、“?！蔽幕黝}街區(qū)以及相關產(chǎn)業(yè)配套集群等。其中，水果俠魔法星球主題樂園以魔法為主題，集夢幻、奇妙、歡樂、夢想于一體，定位于親子家庭、中青年人及懷揣魔法夢想的全齡層群體。
而溫州作為長三角重要節(jié)點城市，社會經(jīng)濟基礎良好，客源人群消費能力較強，能為樂園的持續(xù)運營提供保障。該項目也說明國內(nèi)主題樂園IP自有化和向二三線城市下沉的趨勢正越來越明顯。
三、典型康養(yǎng)企業(yè)評述
萬科“隨園系列”三大養(yǎng)老產(chǎn)品線
萬科隨園養(yǎng)老三大產(chǎn)品分別為隨園嘉樹（活躍長者公寓）、隨園護理院（家庭式長者康復護理中心）和隨園之家（社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心），提供不同層級不同照護方式的養(yǎng)老產(chǎn)品。
2009 年杭州萬科“隨園嘉樹”項目立項標志著萬科養(yǎng)老邁出第一步；2013年長者社區(qū)隨園嘉樹面世，家庭式長者康復中心隨園護理院正式對外運營；2016年萬科隨園養(yǎng)老正式形成社區(qū)、機構(gòu)和居家養(yǎng)老三大層級的養(yǎng)老服務體系；2016年11月萬科在寧波一次性落定12家隨園之家，2016年12月成為深圳深圳首家公辦養(yǎng)老機構(gòu)PPP試點項目的運營合作方，截止2016年底，萬科社區(qū)居家養(yǎng)老隨園之家以杭州和寧波為中心，已覆蓋超過100家日間照料中心，開始進入規(guī)模化運營。
2017年1月萬科與長發(fā)集團簽約拓展長春養(yǎng)老市場，同月與悅榕莊簽約拓展高端酒店養(yǎng)老市場。萬科稱后續(xù)將不斷延展養(yǎng)老服務產(chǎn)業(yè)鏈，打通政府協(xié)會、專業(yè)醫(yī)院、養(yǎng)老機構(gòu)、醫(yī)學院、設備材料開發(fā)商等上下游，形成以長者服務為中心的養(yǎng)老生態(tài)圈，未來三年萬科隨園養(yǎng)老將布局千個網(wǎng)點，直接服務客戶數(shù)超過5萬名，覆蓋長者將達60萬人。
除此之外，萬科還打造過萬科怡園這個城市公寓型養(yǎng)老的品牌，其風格簡約、清新、溫暖，頗具特色。
泰康保險打造“保險與醫(yī)養(yǎng)實體跨界結(jié)合”戰(zhàn)略
目前泰康之家已在北京、上海、廣州、三亞、蘇州、武漢、成都、杭州等多個重點城市開展項目，形成?三亞看海、陽澄觀湖，龍塢望山?的泰康養(yǎng)老社區(qū)特色布局。
2016年9月泰康之家·蜀園正式對外開放，將落地實踐“醫(yī)養(yǎng)融合”模式，填補西南地區(qū)高品質(zhì)醫(yī)養(yǎng)市場空白，預計2018年正式投入運營；2016年11月，泰康保險集團與云南省人民政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；同月泰康與國際先進養(yǎng)老社區(qū)管理者NorthStar Realty Finance Corp.（“北星”地產(chǎn)金融公司）簽訂合作協(xié)議，進軍國際醫(yī)養(yǎng)市場。2017年1月，泰康之家?粵園在廣州蘿崗開業(yè)運營，十三五期間，泰康將與廣東省在醫(yī)養(yǎng)結(jié)合等多方面展開合作，全力支持廣東經(jīng)濟建設。
